S’informer auprès d’experts
Rencontrer et échanger avec des professionnels indépendants : des sociétés de gestion financière, spécialistes de l’immobilier, experts patrimoniaux, experts en investissement, conseils auprès des dirigeants d'entreprise (trésorerie, protection, retraite, transmission-cession...).
Les experts présents vous aideront :
- à repérer les changements d’un monde en pleine mutation,
- à décrypter les nouveaux signaux d’alertes et les risques,
- à découvrir les nouvelles clés de lecture qui prennent avantage de la fiscalité, de l’économie et du droit,
- à identifier les meilleures pistes de protection et d’investissement.
Obtenir des clés de lecture
Décrypter, analyser et comprendre les mécanismes qui permettent de protéger la famille et le dirigeant d'entreprise, de sécuriser l'épargne, d'obtenir de la performance à long terme, de préparer la retraite et d'optimiser la transmission du patrimoine privé et professionnel.
- Rencontrer des experts spécialisés pour vous accompagner dans l'organisation et le suivi de votre patrimoine,
- Accéder à des solutions d'épargne et d'investissement différentes,
- Découvrir les nouveaux mécanismes fiscaux de la Loi Finances 2018,
- Découvrir une prestation de conseil sur mesure et indépendante,
- Appréhender une démarche transversale axée sur le conseil.
Gagner du temps
Le rassemblement de nombreux acteurs du monde financier, immobilier, fiscal et social en un seul lieu vous permettra d'appréhender les différentes composantes d'un patrimoine, de comparer, de comprendre, de décider et de prendre les bonnes décisions avec les solutions adaptées à votre situation.
Notre motivation : être les artisans-experts de votre patrimoine
- Donner un sens à vos projets familiaux et professionnels,
- Respecter et défendre les intérêts de nos familles clientes,
- Proposer une alternative impartiale face à l’offre traditionnelle des grands groupes,
- Trouver les justes réponses par nos expertises,
- Rechercher la sécurité et la performance à long terme.
Notre expertise interprofessionnelle (juridique, économique et financier, fiscale et sociale) nous permet de personnaliser et d'optimiser le conseil patrimonial et d'adapter l'organisation et la gestion des patrimoines en fonction de vos situations, de vos objectifs et de l'évolution du modèle économique et des contraintes sociétales.
